Рынок трёхфазных ИБП в России: больше устройств, дешёвых и разных?

Дата: 16.06.2021
Издание: itWeek
Автор: Максим Белоус

Дмитрий Шпанько

Российский рынок ИБП в 2018–2020 гг., если судить по отчётам ITResearch, пребывал в состоянии стагнации. И в денежном, и в количественном выражении его объёмы за последние три года менялись в пределах нескольких процентов. Правда, заметен один не очень явно выраженный, но всё же бесспорный тренд: снижение доли массовых решений и рост интереса корпоративных потребителей к решениям инфраструктурным. Иными словами, сегмент онлайн-ИБП, по преимуществу трёхфазных, ощущает себя несколько лучше, чем весь этот рынок в целом. Означает ли это, что структура спроса на средства защиты электропитания в России меняется, — и как именно происходят перемены, если происходят? Попробуем разобраться.

Укрупнение с удешевлением

Отчёт ITResearch о состоянии российского рынка ИБП в крайне непростом 2020 г. свидетельствует, что всего в РФ было реализовано 1,293 млн. этих устройств всех классов на сумму 329,2 млн. долл. Годовая динамика относительно уровня 2019 г. составила при этом ?1,8% в штуках и ?0,01% в деньгах. Уже сопоставление этих двух величин позволяет сделать вывод об относительном росте, пусть и скромном, продаж чуть более дорогих устройств.

Однако на деле — учитывая, что прошлогодний весенний локдаун серьёзнее всего ударил по продажам недорогих офисных моделей, — можно было бы ожидать куда более динамичного поведения рынка ИБП в денежном выражении. Быть может, даже его роста на фоне сокращения поставок по количеству. Строго говоря, аналитики в начале 2020 г. делали именно такие прогнозы — они предрекали, что выручка от поставки ИБП в Россию по итогам года увеличится примерно на 10% в долларовом исчислении за счёт всплеска спроса на «тяжёлые» решения.

Ещё во II кв., по свидетельству всё того же ITResearch, ориентированные на инфраструктурный сегмент ИБП (по преимуществу трёхфазные) обеспечили практически две трети всего объёма реализации источников бесперебойного питания в деньгах. Но всё же в IV кв. темпы роста оказались заметно ниже ожидаемых, хотя продажи в инфраструктурные проекты в количественном исчислении шли вполне достойными темпами. Рост спроса на облачные услуги, на PaaS и IaaS, побуждал заводчиков дата-центров вводить в строй всё новые мощности, так что выраженные в штуках поставки онлайн-ИБП за год выросли на 6%, что вполне соответствовало более ранним прогнозам аналитиков. Иными словами, количественно сегмент трёхфазных ИБП действительно заметно подрос, — но почему же соответствующим образом не увеличился в деньгах?

Всё дело в цене условного среднего источника бесперебойного питания, которая в 2020 г. оказалась заметно ниже, чем в 2019-м. Эксперты отметили как ощутимый рост поставок в Россию ИБП под китайскими марками, так и увеличение соперничающих с ними по цене предложений глобальных брендов, более доступных, чем привычные прежде модели того же класса и рыночного позиционирования. Именно это общее по всем направлениям удешевление трёхфазной продукции и не позволило российскому рынку ИБП расти год к году в денежном выражении.

Аналитики даже усмотрели конкретную возможную причину столь значимого снижения цены условного среднего ИБП, а именно — проведение обширных электронных торгов по закупкам техники для медучреждений. Традиционно в подобных состязаниях выигрывают предложения с самой низкой ценой. А поскольку именно медицинский сектор по понятным причинам стал для российской экономики в 2020 г. одним из ключевых, массовые закупки более дешёвых, чем это было характерно для прошлых лет, трёхфазных ИБП для его нужд привели к снижению выручки по всему рынку этих устройств в целом.

Так или иначе, тренд на удешевление средств бесперебойного электропитания не мог не проявиться на фоне значительного ущерба, нанесённого мировой экономике коронакризисом. Надолго ли он утвердится на рынке — в частности, российском? Станет ли ажиотажный спрос на китайские (и иные недорогие) ИБП моментом истины для признанных грандов этого рынка, которые отныне будут вынуждены полнее принимать в расчёт конкуренцию со стороны напористых новичков? Конечно же если продукция последних подтвердит в ходе эксплуатации у заказчиков заявленные качества — хотя бы в среднесрочной перспективе <…>

По словам Дмитрия Шпанько, директора по сервису Powercom, для его компании в целом и для российского её представительства в частности динамика продаж трёхфазных ИБП в 2020 г. оказалось положительной: «Мы наблюдали большой спад во II и III кв., но IV кв. не просто нивелировал этот спад, но и позволил нам говорить о положительной динамике. Что касается конкретных отраслей, то в первую очередь это медицина и ИТ-сектор».

Бюджеты наперечёт

По сухим аналитическим отчётам о состоянии российского рынка ИБП в 2020-м можно сделать вывод о смещении предпочтений заказчиков в сторону более бюджетных продуктов — даже для самых ответственных проектов. В связи с этим логичным представляется усиление ценовой конкуренции между вендорами — что, в свою очередь, в пределе может привести к сокращению функциональности и/или к снижению эксплуатационных характеристик устройств (базового срока гарантии, например). Очевидно, для ответственных заказчиков такая трансформация трёхфазных ИБП даже ценой их удешевления вряд ли приемлема.

Конкуренция на рынке ИБП растёт год от года, подчёркивает Дмитрий Шпанько: «На рынке появляются новые игроки, что требует от нас дополнительного внимания к вектору их развития. А игроки уже существующие постоянно развиваются, приносят новые идеи».

С сервисом по пути

Высокий спрос на ИТ-продукты в кризис особенно остро поставил давно назревавший для многих заказчиков вопрос: что выгоднее — низкая закупочная цена или малая совокупная стоимость обслуживания (ТСО) устройства на всём протяжении его фактической эксплуатации? Особенно важно это грамотно оценивать в приложении к трёхфазным ИБП, которые нуждаются как минимум в технической поддержке — но дополнительно выигрывают от разнообразных сервисов и сопутствующих продуктов, таких как расширенная гарантия на сами устройства и батареи, доставка замены вышедшему из строя оборудованию на следующий рабочий день (NBD), автономные системы контроля и управления (BMS) и т. п.

Востребованность подобных продуктов и сервисов, равно как и повышенное внимание к ТСО, а не к закупочной цене ИБП, во многом зависит от отрасли, в которой оперирует заказчик. 

Для многих заказчиков цена оборудования все ещё остаётся ключевым фактором при выборе ИБП, но вместе с тем они хотят иметь качественный продукт, — на эту дихотомию указывает Дмитрий Шпанько. По опыту его компании, совокупная стоимость владения рассматривается заказчиками все ещё довольно редко, и это, как правило, коммерческие структуры, которые применяют ИБП в своих высокотехнологичных проектах и при больших мощностях (например, ЦОДы). «А вот требования на расширенную гарантию и дополнительный сервис в виде замены оборудования действительно заказчики предъявляют все чаще », — отмечает эксперт.

Свинец или литий — двигатель прогресса?

По данным исследовательского центра BloombergNEF, опубликованным в конце 2020 г., за десять лет удельная цена литий-ионных аккуумляторов сократилась почти на порядок. Если в 2010-м эта цена составляла в среднем по мировому рынку около 1100 долл./кВт*ч, то в прошлом году — уже 137 долл. за киловатт-час. И эта тенденция, уверены аналитики, будет продолжаться: в 2023 г. ожидается выход удельной цены литий-ионных аккумуляторов на уровень 101 долл./кВт*ч, и даже в 2020-м в отдельных индустриальных секторах ряда стран фиксировались крупные сделки со средней отпускной ценой таких батарей менее 100 долл./кВт*ч (например, на специализированные высокоёмкие АКБ для электробусов с поставками внутри КНР).

На снижение цены в последние годы, отмечают эксперты, оказывает влияние не только рост спроса со стороны изготовителей всевозможных электрических транспортных средств, что вызывает увеличение объёма производства, но и совершенствование технологий. В частности, произошло существенное удешевление катодов для литий-ионных батарей: если раньше на их изготовление шёл почти исключительно кобальт, то сейчас он всё чаще хотя бы частично заменяется никелем. И всё же до уровня удельной цены свинцово-кислотных АКБ — в районе 60 долл./кВт*ч — литий-ионные аккумуляторы дойдут, по оценке BloombergNEF, не раньше 2030 г.

Однако электробусы — это одно дело, а тяжёлые и даже средние ИБП — совсем другое. Трёхфазные ИБП с литий-ионными, никель-кадмиевыми и иными отличными от свинцово-кислотной классики батареями ИТ-заказчики не будут применять массово — в первую очередь из-за цены — по крайней мере в ближайшей перспективе.

«Тенденция последних лет такова, что заказчики всё чаще запрашивают системы бесперебойного питания на литиевых батареях, — утверждает Дмитрий Шпанько. — Но до реализации такие проекты практически не доходят ввиду их высокой начальной стоимости. Классические свинцовые АКБ пока имеют значительное преимущество по цене, работа с ними понятна для заказчиков и обслуживающего персонала, что значительно снижает эксплуатационные затраты». В то же время, указывает эксперт, технологии не стоят на месте, и рано или поздно новые современные батареи будут вытеснять классические. По мере того как будут удешевляться литиевые АКБ, а работа с ними — становиться понятнее для конечных пользователей, рынок постепенно переориентируется на них.

Вездесущая цифра

Цифровизация не обходит стороной и инженерный контур ИТ-инфраструктур: растёт предложение ИБП и даже батарейных блоков с разнообразными датчиками контроля состояния (BMS), поставки умных систем управления питанием, в том числе инженерной инфраструктуры как услуги. Насколько перспективно это направление в России?

Дмитрию Шпанько курс на цифровизацию инженерной инфраструктуры также представляется перспективным: «Возможность современных технологий вести мониторинг состояния любого устройства — это не просто дань моде, это способ оптимизировать затраты на дорогостоящее техническое обслуживание и минимизировать риски непредвиденного отказа системы. А отказ системы питания для крупного предприятия — это многомиллионные убытки всего за несколько часов простоя оборудования. Поэтому всё, что потенциально снижает риски для бизнеса, будет, как мы считаем, развиваться — и определённо имеет неплохие перспективы»

Полная версия статьи с мнениями всех экспертов – на сайте издания.

Источник: https://www.itweek.ru/infrastructure/article/detail.php?ID=218662